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“十三五”掘金:下一個五年投資機會

  周四閉幕的十八屆五中全會審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》。此前,包括國企改革、大健康、二胎、節能環保、互聯網+、信息安全、大數據等十三五規劃概念股已經輪番上演反彈走勢,隨著十三五規劃落地,資本市場的炒作無疑將更加清晰。四季度投資者預期改善與貫徹五中全會精神及推進十三五規劃密切相關,十三五規劃將催生實質性主題投資,有望成為年末甚至跨年行情主線。

  昨天,受十三五規劃提出全面實施兩孩政策的利好消息刺激,二胎概念股逆勢大漲,江南高纖、西部牧業、貝因美、金發拉比、中順潔柔開盤漲停,至收盤有9只相關概念股封住漲停板。不過盤后數據顯示,除貝因美、博暉創新等少數個股外,機構對大部分二胎概念股均是逢高賣出而沒有買入。后市這些個股能否持續表現還要畫上個問號。

  雖然昨天二胎概念股表現搶眼,但作為中國經濟進入新常態后的第一個五年規劃,十三五規劃關注的內容涉及未來經濟社會的方方面面,都將會給股市帶來巨大的投資機會。財富寶專家團成員建議投資者短線要回避已經被炒高的相關概念股,針對具體板塊采取不同的操作策略,從而最大程度分享該股政策紅利帶來的投資機會。

  金元證券陳笑談

  利好兌現概念炒作退潮深度挖掘真正受益股

  隨著五中全會落幕,各大利好預期均已兌現,二胎概念股成為周五唯一持續性集體走強的板塊。現在市場缺少的是激情,就像周四公布可以生二胎后出現的段子一樣可以生了,沒激情了!二胎放開的重磅利好并沒有讓指數直接高開,相反主力選擇了低開快速殺跌做誘空,在3350點獲得支撐后抄底資金快速涌入,推動指數一度翻紅,但尾盤依舊跳水以綠盤報收。

  五中全會開完了,公報也發布了,可市場還在糾結。目前走勢比較尷尬,要么爆發,要么沉淪,市場在等待方向選擇。其實當大家都比較迷茫的時候,反而是主力騙籌碼的好機會,目前建議繼續跟隨市場,深度挖掘熱點股票。五中全會閉幕,其中的母嬰二胎概念股,美麗中國、健康中國概念,都值得我們去關注并深入研究發現新的熱點。

  二胎概念股龍頭戴維醫療今年已有3倍漲幅,政策開放后生二胎就成了常態,如同每個人的日常,其實等于說利好已經兌現。而資本市場最喜歡的是朦朧的美好,只有在朦朧期內才有炒作的空間。一旦消息落地,各大資金便會紛紛撤出,要等真正的利好兌現或許是很多年以后的事了,這也是許多資金只炒概念不炒業績的原因。

  受深圳國資國企改革要率先在重大改革上引領示范,在難點問題上探索攻堅的消息影響,深圳板塊大爆發,其中深華發A已經短線翻倍,深桑達A、寶安地產等紛紛漲停,深圳板塊有望接替上海板塊的瘋狂,投資者可以多多將注意力轉移到這邊來。

  申萬宏源李青

  消費和科技兩個角度布局不同板塊選擇不同操作策略

  中國共產黨十八屆五中全會公報勾勒了未來5年中國經濟、社會的發展藍圖,明確了改革的推進路徑。公報內容基本符合市場預期,如全面建成小康社會、經濟增長保持中高速、推進創新、城鄉協調發展、綠色發展以及放開二孩政策等。從公報對股市的影響和投資機會看,可以總結為消費和科技,這也是經濟結構調整和轉變增長方式所決定的。

  從消費看,二孩政策放開無疑是最大亮點,在解決人口老齡化和勞動力減少的問題的同時,也會帶動相關消費領域的發展和在國民經濟中的比重;從科技看,強調鼓勵創新,拓展發展空間,實施網絡強國戰略,實施互聯網+行動計劃,發展分享經濟,實施國家大數據戰略等,在十三五期間科技發展戰略將得到政策鼓勵和傾斜,帶來較大發展機遇。

  從股市投資機會看,十三五期間也將圍繞消費和科技這兩大主題展開。中線看,二孩概念、互聯網、信息安全、大數據、工業4.0等板塊都具有投資機會。短線看,由于大多相關概念都已提前得到市場追捧和炒作,所以具體板塊應區別對待,政策力度明顯的二孩概念和科技創新短線仍有望延續強勢可適當關注;而對于低于預期的健康中國相關的養老、醫療保健和環保板塊建議逢高賣出。

  財通證券董聰

  五個方面投資機會多堅持中長線逢低布局

  十八屆五中全會29日閉幕,萬眾矚目的十三五規劃草案也一并出爐。根據以往的經驗來看,歷屆五中全會中的重點領域相關產業,在一周內表現普遍較強。具體來看下面5個方面的投資機會可能會比較大。

  一是普遍二孩政策帶來的投資機會。短期來看,普遍二孩政策帶來的二孩嬰兒潮必將拉動嬰幼兒乳制品、玩具、兒童服飾、幼教等行業的發展,A股市場相關概念股周五的表現就很能說明問題。長期來看,普遍二孩政策有望逐步提振中國的人口紅利;

  二是中國制造2025。中國正處于由制造大國向制造強國轉型的關鍵時期,中國經濟保持中高速增長,產業升級必然是重中之重。智能制造、3D打印、互聯網工業等相關板塊將長期受益;

  三是大數據。實施互聯網+行動計劃,將大數據上升到國家戰略高度。互聯網作為信息數據傳遞重要媒介,在國民經濟各行業中發揮的作用越來越重要。軟件服務、云計算、大數據等相關板塊有望受益;

  四是節能環保。生態文明建設首度寫入十三五規劃,可以預見節能環保相關產業在未來相當長的時間里將得到快速發展。環境治理、環境監測、新能源等板塊將長期收益;

  最后就是健康中國。深化醫藥衛生體制改革,理順藥品價格,建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度,是十三五規劃醫療制度改革的重中之重。醫療器械、生物醫藥、養老產業、精準醫療、互聯網醫療等上市公司將長期受益。

  當然,這些方面有機會并不代表所有的概念股都會出現上漲,投資者還是要挑選行業中的優秀公司進行逢低布局,畢竟許多股票在前期已經被大肆炒作,現在買進很容易變成高位接盤,投資者還是要堅持中長線投資的策略,針對具體行業板塊選擇不同的操作策略。

  多條主線可挖掘

  關鍵要把握行情節奏 基金觀點

  十三五規劃的政策框架,已成為資本市場把握下一步投資脈絡的指南針。就近期市場關注的十三五規劃主題投資機會,部分基金經理在接受采訪時表示,經濟發展方式轉變、產業結構升級、消費服務發展、人口政策調整、綠色經濟將是十三五規劃重點發展方向,而準確把握行情節奏顯得非常重要。

  鵬華優質治理、鵬華策略優選基金經理張戈認為,信息經濟可關注大數據與網絡安全;智能制造可關注機器人、3D打印和現代物流概念;消費崛起可關注電影、主題樂園、旅游休閑等概念;人口結構調整可關注養老服務業和二胎政策放松的相關受益板塊及個股;綠色經濟領域,水土氣污染治理、新能源汽車及充電樁和海綿城市建設是市場熱點。

  中歐基金袁爭光表示,在十三五規劃中,有多條投資主線值得挖掘。他表示,首先是聚焦制造強國,十三五規劃預計將進一步細化對未來5年工業化升級的規劃藍圖,新能源汽車及智能網聯汽車、高檔數控機床、農機裝備、高性能醫療器械等行業值得關注;第二是聚焦消費升級,未來消費對經濟的貢獻比重會提高,可以關注高景氣消費性服務業子行業和政策催化較多的生產性服務業,如影視傳媒、出境旅游、體育、快遞物流、農村電商等;第三是聚焦改革深化,行業性改革、國企改革等推進帶來的投資機會值得關注;第四是人口問題有望提升至顯要地位,聚焦老與少,可關注養老和嬰幼兒產業;第五是聚焦走出去升級,一帶一路和自貿區都值得市場期待。

  金鷹主題優勢混合(愛基,凈值,資訊)的基金經理陳立表示,中期看,居民大類資產配置權益的比重上升趨勢持續、證券市場繁榮有助于經濟轉型升級,中國各項改革任務持續推進。這些支持市場向好的動力依然存在,因此其對市場中期向好持樂觀態度。展望四季度,重點關注與十三五規劃有關的內容。

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